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Implementación efectiva de Salesforce

 

Implementar un CRM puede parecer un proceso complejo, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Pero con la estrategia adecuada, Salesforce se convierte en un poderoso aliado para el crecimiento sostenible de las pymes en República Dominicana.

 

 

1. Diagnóstico inicial: entendiendo tu negocio Antes de activar cualquier función, un partner certificado como Omnisys evalúa tus procesos actuales: ventas, atención al cliente, marketing, etc. Esto permite definir qué módulos de Salesforce serán útiles desde el día uno.

2. Elección del paquete ideal para ti Salesforce ofrece versiones como Essentials o Sales Cloud, ideales para pymes. Estas opciones incluyen lo esencial: gestión de contactos, oportunidades, reportes y automatizaciones.

3. Configuración a medida y conexiones útiles Se ajustan campos, flujos de trabajo y dashboards. También se integran plataformas locales como software de contabilidad o sistemas fiscales.

4. Capacitación personalizada Enseñar al equipo es vital. Se ofrecen entrenamientos presenciales o virtuales para cada rol dentro de la empresa, asegurando que todos aprovechen al máximo la herramienta.

5. Seguimiento y escalamiento La implementación no termina con el lanzamiento. Se evalúa el uso, se realizan mejoras y se incorporan nuevas funciones conforme crece la empresa.

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